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国内金融商品のコンサルティング
今後の長い人生を充実させるために不安のない資産形成・資産運用・資産防衛をご提案します。
就職、ご結婚、ご出産など様々なライフイベント時にお金について考える機会があるかと思います。
その際に弊社にお問い合わせ、ご相談いただければライフプランに合わせたお金との付き合い方をアドバイスさせていただきます。また、ライフプランに合わせた保険の見直しも致します。
海外資産運用カスタマーサポート
お客様の海外資産運用のサポート・アフターフォローに従事致します。資産形成・資産運用のご説明、投資戦略の立案、各種お手続きや、ご担当ファイナンシャル・アドバイザーが"出口"まで生涯の伴走をお約束致します。長き道のりにおける、ご相談の窓口となります。
FP事務所運営
特定の金融機関に属さない独立系ファイナンシャル・アドバイザーの育成。金融セミナーの開催。
『人生と金融にもっと選択肢を。世界の金融をもっと身近に』をテーマに、定期的にZOOMや対面にてセミナーを開催しております。ご縁のある方へ、更なる上質な金融を届け、真のクライアントファーストなサービスをご提供するFP事務所を運営しております。